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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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今年以来🥭🍋，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬🤬🥬👞，今年进一步攀升至5%💯。市场上的赚钱效应在不断积累🍓👜💌🍎。量化私募💛👛🧄💛👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻👛🍊。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽，对市场上涨构成的一定压力💖。按照我们中期策略的观点🥕🍈🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💋🥑🍑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈🥥🩲💔，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👢，我们称之为进入牛市阶段II🩱。这一阶段💟，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻🌽。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑、部分消费服务和信息技术领域🥔💓🍑🍉，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞，中游制造领域工程机械销售放缓🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡👄。

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1、消息面上😈👿🥭👠😈，据环球网消息，美媒日前放风称💗💗💌💓，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽🤍💯，善用赔率思维👝👞🍒🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🍍👡💞，分别以25/3/20、25/6/12为界💟🥒🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡🍏。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊👗👄。胜率方向，结合估值💕、拥挤度位置💘👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🤬、国产算力链💌💛🍍🍅，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏🍎。