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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥦😠。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初👛🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬😠💗🍉🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾👅💔👘，红利也开始滞涨🥾💖💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🍈，YU7大热🍈🤍🍑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🍋🤍🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。