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🏮行业配置层面🥒😻，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局💌🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看💝👿👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍅💌🥻，后续建议关注半导体🌽、电池（固态电池主题）、电网设备💯🤬👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡🥕😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🍒👠🍒、小金属。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)(lve)低于(yu) 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施(shi)。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我(wo)想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👢，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎；国内方面🥦，受益于中长期资金的持续入市👿👙，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡🍒💕🍉。展望后市💕🍅🍏，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽👜，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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第二(er)，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中(zhong)國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺(que)乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製(zhi)度能力。國際(jì)氣(qì)候螎(rong)資不(bu)能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)(he)受援國優(yōu)先事項(xiàng)(xiang)的(de)。這(zhè)也昰中(zhong)國不斷(duàn)擴(kuò)大的(de)氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革(ge)性作(zuo)用的領(lǐng)域。

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1、上海市科委相关负责人表示👙，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设🩲🍍🥔，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度🤬🍒🌽🩳，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👿🍌👠🥿、财政发力推动经济温和复苏🥬，叠加“以旧换新”政策提振了内需💋；另一方面👘🍉👠🍍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💌👗🥾、创新药加速出海🎒💋🧅💌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。