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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近(jin)尾声(sheng)，各(ge)类主要风(feng)险虽(sui)未完(wan)全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的(de)通胀(zhang)压力，到相互(hu)矛盾(dun)的经济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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呵呵👢🥬🎒🧄，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万🤬，但如果当时没下决心卖的话💕🍍🍒💛，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍💯。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%🍈👠🥻。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🧄👡，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底🍑💘、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🩰、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👝，市场快速修复🍇🧡🍓🤬，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这(zhe)意味着，在(zai)相同(tong)的行业环境下，至纯科技要实现(xian)同(tong)等规(gui)模的营(ying)收，必须向客户提供(gong)更(geng)宽松的信用政(zheng)策（导致应收账款(kuan)高企），进行更庞大的固定资产(chan)投入，并背负更沉(chen)重的有息债务。