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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整(zheng)体降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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