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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、5、总结：供(gong)需结构难有明显好转，关(guan)注(zhu)成本端支撑(cheng)情况。展望(wang)未(wei)来，锰(meng)硅产量(liang)再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需(xu)求端改善程度受多重因(yin)素(su)影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿(kuang)价格和电力成本均(jun)有调(diao)增预(yu)期。综合来看，上(shang)半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价(jia)重心或略有上移，但基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度不看太(tai)高。