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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩳👡🥾🍊🥾，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛🥻。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇率(lv)与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👙🍎🍋；出口方面🥒👛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👘👗、5月分别增长20.2%🎒💝💕🧡🌽、33.4%🎒👘🍒。此外算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速👚，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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