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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋(qu)势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空(kong)间。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购💞😠🍓，用于稳定股价，注销并减少注册资本👿。本次回购资金总额不低于2，000万元🍑，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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在本(ben)月(yue)底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、今年以来😠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍋💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💛👚💗🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍎🤬👞，对市场上涨构成的一定压力🥭🍋💓🥦。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💯，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💟，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍑，这种情况发生的概率越来越高🥝👿🍈🥦，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👙。这一阶段🩱，指数有望持续上行，当时空间最大🧡💞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👜。