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6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🧄👞，资金面整体宽松💛🥾💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👛，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧅，对冲1820亿元到期量后🥦🍅👗💋，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🎒🍑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥕，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💌💞🧄，货币政策宽松环境有望继续维持💘🍄😡，7月资金面有望继续维持宽松。

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值得关注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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而在国内方面，过去几年中，下半(ban)年(nian)房地产成交面(mian)积往往加速(su)下行，加剧了对经济下(xia)行的担(dan)忧(you)预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价(jia)格跌至全国洼地，低价资源北运导致(zhi)南(nan)北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽(sui)有增(zeng)量预期但仍取(qu)决于(yu)实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳(jia)，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐(jian)逢高布空裂解价差，关(guan)注华南仓单的变化。

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1、许廷全：下半年👛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍅🍆、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😡🥑🩳😡、互联网🍉、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👢、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💋👜😡；二是低利率环境下💞👝👗👠，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程(cheng)度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也(ye)反映了市场对(dui)此的预(yu)期。