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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👡、智能驾驶🩲🍉、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🤍👜🩲、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍅🍓；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👄💕，或阶段性增配黄金类防御性资产🩰👜🧅🥻🥭；五是细分领域龙头价值重估👿🤍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥻🍈🍈🤍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💞，军工订单逐步放量🍇🥒🥒💖，航空航天相关设备制造🎒👄🍎、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙🥾。以旧换新政策效果持续显现👿🍉🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥦🎒，必需消费稳健增长🥦，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👢🥔🥔。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💯💟。具体来看，1）总量政策方面🥝🥑🍒，促消费相关政策延续发力💌，重点关注以旧换新🎒👿、文化旅游消费等领域💛。其中🧡，多地出台政策推动家电👅😡🍅🩲、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤬🥥🧡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👢🥦🩳👜，在陆家嘴金融论坛上😻🍌👄，央行，证监会💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💝🩰。3）产业政策方面👞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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