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华海清(qing)科：公司拟在江苏省昆山市建设晶(jing)圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产能(neng)为40万(wan)片/月(yue)，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资(zi)预(yu)计不超过(guo)5亿元。

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城市是推动高质量发展、创造高品质生(sheng)活、全面建(jian)设(she)社会主义现代(dai)化国家的重要载体。截至2024年(nian)底，我(wo)国常住人口城镇化(hua)率达到67%，已有9.4亿人生(sheng)活在城镇。人民群众的需(xu)要(yao)从“有没有”转向“好不好”，我国(guo)城(cheng)市建设也从大规模增(zeng)量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“我(wo)们必须面(mian)对一个(ge)痛苦(ku)的事实：进展太慢了(le)。”近日，潘基文在(zai)接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中(zhong)坦言。他批评美国的反复(fu)退出，强调了中(zhong)国(guo)在应对气候(hou)变化和(he)发展绿(lv)色能源方面(mian)付出的努力和取得的成(cheng)就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建(jian)联(lian)盟、赋能(neng)他人(ren)，并展示全球合作在一个破(po)碎世界中依(yi)然可能。”

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月(yue)科技風格(ge)佔優的可能性較大。

2、相比2014年底和2019年初🍏💟💛🍊🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿🍊，但如果美联储在7月意外降息💯🥦，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。