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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😈🧄💔，截止6月25日👝💟👙，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍋，促消费相关政策延续发力👜💛🧅💖👚，重点关注以旧换新🍊💞🌽、文化旅游消费等领域💞。其中🥝🥻，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍍😠💔。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍄🍓，在陆家嘴金融论坛上，央行🩳🍈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍍🩲🥒。3）产业政策方面😈👡，6月政策围绕新质生产力👝💓🍎，医药生物等持续发布。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多(duo)成熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值(zhi)性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易👗，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥝🍇，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍈😈👢🍄，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👛💟👠，交易各方一致同意终止本次交易事项🥒🧅，本次重大资产重组事项终止🧡🥾。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🩳、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👢💋👙，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥿😈🩱🍉，同时供给刚性👗🍅💌，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥾😻🥦，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😻💟，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💖💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚💯，等待胜率催化🥬；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗(chuang)口期，形成A股突(tu)破式(shi)上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交区域来看(kan)，上证(zheng)指数扭(niu)亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。