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1、3、策略观点(dian)：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运(yun)价见(jian)顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合(he)约仍(reng)具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧(qi)明显，从相对(dui)确(que)定(ding)性角度，更值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。