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展望下半年,地(di)产(chan)施工端复苏仍有(you)堵点,城市更新在(zai)一定(ding)程度上弥补部分需(xu)求减量,但房建用钢整体依(yi)然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半(ban)年或有好转,但(dan)缺乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临边(bian)际走弱趋势,需要“两新”等政策进一步加(jia)码支(zhi)撑。直接(jie)出口将(jiang)维持高(gao)位,但对钢价难形成(cheng)上行(xing)驱动。供给端看,行政限产落实节奏尚未有(you)定论,目(mu)前(qian)核心(xin)因素仍在于下游(you)需求(qiu)韧(ren)性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库(ku)存走势,下半年产量预计窄幅波(bo)动。
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