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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成电路对(dui)美(mei)出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍒💝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥿💯，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥕🍒🥭、有效性🍊💕，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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福可喜玛也为其带来不菲收(shou)益。财务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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展望7月🍍🥝👗，市场可能会呈现指数突破上行💞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥻💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🩱🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🥿🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍉🍉👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面💖🥔🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大💔😠🍑🥝。

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1、东吴证券指出，作为首家获此牌照的中资券商，国(guo)泰君安国(guo)际(ji)一举打通了虚拟资产“交易、托管、咨询、发行(xing)及衍生品”的全链条服务能力，实现了从传统证券服务商向“数字资产综合服务枢纽”的战略升(sheng)级。

2、伊(yi)朗司法(fa)总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。