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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🌽🥻🩳，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👚🍏，还有哪些行业投资机会值得关注？

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉👜🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体👢🍅、光学光电子🩳🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖👅👢🥻😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🍒👢、光伏💓、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍈💝👛，受益于扩消费政策提振🩱🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥭🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊🥑👢🩳🍌、家具、饰品💟💌💛🥭🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🤬；

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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有(you)明显修(xiu)复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供(gong)需(xu)错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中(zhong)报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外(wai)配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也(ye)加大(da)了監筦力度。

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