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去年夏天前后🥑，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍊🍋，在希腊进行了大规模投资🥭🍑🍈💗🥑。

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6月中国轻纺城日(ri)均成交(jiao)量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣(yi)机计划排产量环(huan)比均下行。

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值得注意的是🤬，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈(ying)利(li)改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场资产可以保持乐观。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👢👿，市场对业绩关注度短期明显提升🧡，在此情况下🍎🎒👅，市场会更加聚焦业绩改善方向🧄🍑。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💞🍅👙👢。