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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤基差-0.74%。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🧅。白银在 6 月初实现突破式补涨🍅💓，金银比值回落至 90 附近的平台🥔🍆💞🤍😻，短期动能释放可能相对充分🥕🥑😻🤍。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥕。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起💕👘，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🩱🥕🥿，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👘💝，也压制白银配置性投资需求👚🍅😡。白银跟随黄金趋势向上😠👗，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥔🩰，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👄。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💯🤍，二季度产销均保持较高景气度🤬👢，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍄🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💋🧄、5月分别增长20.2%🩱👄、33.4%🍓💖。此外算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速😡，半导体💛👞💞💗、光学光电子👙🥬🍋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光(guang)通信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗(shen)透，光通信的应(ying)用场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得(de)超額收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。