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华安证券表示，银行板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备(bei)资金中长期流入的政策导向和趋势。

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从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高(gao)利率(lv)限制下， 下半年美国(guo)基(ji)本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩(suo)，已经从(cong)宏大叙(xu)事(shi)转向交易落地，三季度随着财政(zheng)法案(an)的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性(xing)预计依然较(jiao)高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲(chong)突不断，央行购金(jin)行为持续， 国内开放险资(zi)购金形成了新的购买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币(bi) 国际化(hua)推进，黄金(jin)的战略意义持(chi)续凸显。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。本(ben)週(zhou)A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政(zheng)筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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过去今年7月政治局召开后对(dui)经(jing)济的定调对于(yu)后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增(zeng)长的(de)预期(qi)从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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