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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👞🥝，投资者更追求“回报”👞😈，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍌🍈🥦，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍎💯💯💕、科技硬件、软件服务🌽🍎🥕💘、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥑，分红板块中如银行🍎、电信服务🍍、公用事业则至少需要ROE维持稳定🩰👞🩲，而ROE下行的板块如建材💖👘🌽💯👛、石油👠、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👠🍒🤍。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛(pao)售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值(zhi)超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为(wei) 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意(yi)力正迴(huí)到(dao)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場(chang)仍未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言(yan)仍(reng)保持在更高水(shui)平。

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