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风险因素：1）进口政策放松、煤(mei)矿(kuang)增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行(xing)风(feng)险）。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🩲，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💋🥿👢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩱🍈👙。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍅😠🧅，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性😠🍊💞👘。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥬👞，更多增量在明年体现🍅，关注铁桥项目、Onslow项目💌，以及安米利比里亚项目的增产进展🩱。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥔🥦👿，下半年预计产量有所回升🍌🥒💛💖，同比增加1000万吨🌽。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💞🧅💛。截至6月22日🥬，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥥，月环比上行6.4%🍅。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💟🧡🩲，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、三(san)钢(gang)闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到(dao)间(jian)接(jie)控股股东福建冶金通知(zhi)，福建省国资委已出具《关于组(zu)建福(fu)建省(sheng)工业控(kong)股集团有限(xian)公司有关(guan)股(gu)权(quan)划转的函》，明确将福建省国资(zi)委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业(ye)控股集团有限公司(si)（以下(xia)简称“省工(gong)控集团”）。