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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较(jiao)高增长，叠加对(dui)美(mei)直接出(chu)口份(fen)额近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重(zhong)卡受益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器(qi)人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)氣候不確(què)定性較大，檯(tái)(tai)風(fēng)(feng)以(yi)及極耑天氣有(you)一定(ding)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)(jin)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進口多元化有利于進(jin)口(kou)量增加。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💌👙🍇，综合考虑市值因素💗🍑🍍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。