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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽💓、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🧅💘🩱🧅、多数工业金属价格上涨🍋😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👠🍍🥻🥿。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股股票并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行👝🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🍓👝😈👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍍🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬🍍👛💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💗🥿🍄👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒💞👢🍆，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🥔💞💔。上半年🍅👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🍎😡，这为指数后续突破上行🍊🍊🍒👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👛🩳，类似现象在2020年也出现过🍆👚🍓，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、（四）节奏上：氧(yang)化铝或(huo)先试探之前 70 美金矿(kuang)价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需(xu)求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空配(pei)，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边(bian)走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新(xin)的仓单逻(luo)辑参与(yu)盘(pan)面定价。