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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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