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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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