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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯👡🍓、小金属）、计算机等。

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根据深交所发行上市审核官网💛💋💓，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请🍇💘🥬🩱，深交所在6月28日公告称🥕，决定终止对该项目的上市审核。

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“如果你对一家企业(ye)及(ji)其未来发展了如指掌，那么(me)你所需要的安全边际(ji)就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你(ni)就需要更大的安全边际。就(jiu)好(hao)比你(ni)开着一(yi)辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥(qiao)下(xia)只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没(mei)问题；但要是这座(zuo)桥横跨(kua)大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓👠🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍆🍄😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕😈、消费🥿🤬🧄🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍌🥻🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💯。在流动性和增量资金方面🧡👜🍓🥑👘，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👞👞🥾，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍉🍅🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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