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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🍑💕😠，逻辑跟此前几次不同👅👙🧄💘😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱🥥，引发A股估值重估👢💘🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝💛💓🩳，A股自由现金流收益率不断提升🩰。而2018年以来🥭🍒💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯🩰🌽，无风险利率持续下行🥔😻🍄🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊💖🍉，是重要的选股方向

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外(wai)綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)(hu)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具(ju)体来(lai)看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿(yi)元超长期(qi)特别(bie)国债资(zi)金支持消费品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金(jin)融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点(dian)举措(cuo)。重点强(qiang)调(diao)要(yao)支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发(fa)布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜(yi)打造“美食名村(cun)”“美食(shi)名镇”，推广中(zhong)华传统饮(yin)食文化(hua)。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出(chu)促消费政策。

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公开资料显示🥦💋🧡，锦盛新材成立于1998年👢🎒，2020年7月登陆创业板😠，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售🍅。锦盛新材披露的年度报告显示，因海外市场收缩💘🥦👙🍉、产能利用率不足等原因💘💞，公司2022年🥔💯👚🧄、2023年💓🍊、2024年分别亏损2250.95万元😡💛👜、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元🥿👛。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥔，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🤬，可能无法完成所有谈判😻🧄🍒。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍎🥾。”

2、2008年9月🍋💕💘，美国次贷危机演变为国际金融危机💔🧡，世界经济“乌云密布”👅👜💓👝。当年11月🥻👜🧅，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策💘，被外界简称为“四万亿计划”。