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付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场或震荡上行，流(liu)动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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当地(di)时间6月29日，央视记(ji)者获悉，4名熟悉(xi)美国**内(nei)部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员(yuan)之间的通信，内容涉及本(ben)月(yue)美国对伊(yi)朗核计划的军事打击，伊朗(lang)官员(yuan)表示此次袭击的(de)破坏力没有他们预期(qi)的那么大。

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中原高速：公司擬(nǐ)(ni)投資(zi)建設(shè)商登高(gao)速青州(zhou)大道齣(chū)入(ru)口新(xin)建工程項(xiàng)目。該(gāi)項(xiang)目(mu)計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工(gong)建設，工期5箇(gè)月。項目投資(zi)估算(suan)約(yuē)3.26億(yì)元(yuan)，公司(si)負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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3月11日🍌🍈，致尚科技公告称🍉，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥦，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👄🌽。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右👙👄🍄🥦，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👄🩳🥝。

2、战略上🍆👝👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👿💕🍑🥔💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝🥑🥿🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🩰😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥😻🍏👅。