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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望(wang)改善，有望(wang)迎来布局(ju)机会。

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结合细分领域中观指标来看👠👛🥑，受益于行业供需改善😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💘👅👜💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😡，DDR4价格季环比超150%🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇💖、5月集成电路产量及出口量攀升💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗🍊🧅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧄😡🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥒🍓👄💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍈👚，二季度盈利或超预期。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💓🧡，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👘🤬。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码😡💌🍇、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👗💗💖，市场快速修复😡👘👚，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金(jin)，但是由于接(jie)近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、根据中国民用航空局要求🥥🥭👞💝，6月28日起👙🩲😻👘，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班💟👙🩲👄。