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指增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区(qu)间，指(zhi)标共(gong)振(zhen)强(qiang)度维持上行区间，超(chao)额环境整体偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。资(zi)金(jin)面上(shang)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱(qian)效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31💗🍋👄，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭🥭。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😠🥦💕，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😈👝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩲👄🩳、图表👿、指标、理论🍄、任何形式的表述等）均只作为参考🩳💓👝🥾，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍊👘🥻。另🩲，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💝🥭🥬💌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。