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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛🍇🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💗🥭👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇👞、电网设备😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝、股债息差性价比进一步降低后🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛🍆👡🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🍆💋🍅、小金属。

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进入牛市阶段II🍇🍅🍊👝，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加😈，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升😈；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥥🥑👿🍈。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍅。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍅。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于(yu)缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在(zai)震盪區間，而非市場(chang)預期的(de)突破咊(hé)主陞。

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2、（本文(wen)由江(jiang)苏振泽律师事(shi)务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财(cai)经的(de)观点。张云律师，江(jiang)苏振泽律师事务所合(he)伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券(quan)诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）