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后续如何演绎👿？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💝🥭，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕💛💞🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗👜🍍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🥦👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🍇👄，更多采取观望、被动跟随策略💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🥑，7月中报业绩期💝💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尹某(mou)光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺(pu)8个、车库(ku)2个。调查组查明(ming)的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇(qi)光电(dian)子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催化下波动(dong)率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把(ba)握(wo)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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