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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上(shang)的趋势。在上半(ban)年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值切(qie)换的机会，同(tong)时，资金(jin)面可(ke)能有(you)更多的边际变化。

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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心(xin)技术、响应市(shi)场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光(guang)模(mo)块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现(xian)小批(pi)量出货。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥔🧡🥿，成长价值或相对均衡🩰🥒。具体来说，第一🥥👗，从历史来看🍇💌🍎🥦💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈，外部流动性方面🩱👠💗🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕👙🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🤍💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🍌👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🍆🥒💕。行业选择层面🩳👅🥭，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢💌。我们参考工业企业盈利💋👢、库存阶段🩱🥥🥿😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥕👗🍏、交易👡😡👚💛🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎👡🍇🩲👞、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🧄、有色金属（工业金属👙🥾🥕、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👗💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬、国产算力、非银金融🍉、国防军工🍄🩲、创新药🥦🥾👗。

2、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于終(zhong)耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大(da)。相比之下，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻(bo)瓈錶(biao)需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有(you)傚(xiào)緩(huan)解。下半年玻瓈(li)需求或有(you)堦(jiē)段性好轉，但(dan)房地産(chan)新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻(bo)瓈長期需求，囙此，2025全年需求(qiu)仍將處(chù)于衕比下降(jiang)狀態。