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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👄、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💔😻🧅。从基本面的角度来看🍄🩰🍈😈🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🩳👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🩱👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平💕💝🎒🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥿🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大👘。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税(shui)仍有(you)30%，抢(qiang)出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总(zong)体上下半年基(ji)本面压力将再浮出水面。