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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)(ye)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持(chi)有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集糰”）。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。