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“总体情况是，我(wo)们将处于这样(yang)一种环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的(de)不确定性也会(hui)带来更(geng)多(duo)‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种组(zu)合 “对于任何想要规划未来几(ji)年的人来说都不(bu)是理想情况”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍊🍌💔，市场将更加注重交易现实🥭🍏💌🥿，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥬，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥥🤍🍍、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥻😻💔💯🩲、化工、有色等资源品板块🩱🩰👢💋。

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