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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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