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4、觀(guān)點(diǎn)：三季(ji)度(du)鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)(run)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)(gei)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持(chi)續壓(yā)製(zhi)盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)(jin)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價(jia)走勢(shì)先(xian)抑后(hou)颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能(neng)性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超(chao)預(yu)期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)(guan)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊(die)加中東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振(zhen)幅有走擴(kuò)可能。

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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅(fu)回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅。本周沪指的“三连阳”🥦🍅🥒👿，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽，仍要回到逻辑驱动的方向👡🩲；中长期而言，更重要的是判断风格💛💛😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥔🩱。

2、融资(zi)资金(jin)已(yi)经连续两个月(yue)净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示(shi)当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显(xian)著的正向(xiang)联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现(xian)相(xiang)互强化的(de)特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金(jin)）需通过融资融券(quan)实现多空(kong)策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资(zi)金的强(qiang)化作(zuo)用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升(sheng)。