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2、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内(nei)需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化(hua)将主要取决(jue)于下(xia)游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦(jiao)炭(tan)价(jia)格(ge)仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭(tan)供应维(wei)持高位，铁水(shui)暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供需双强(qiang)，基本面矛(mao)盾(dun)有限，中长期成材终端需(xu)求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘(pan)面(mian)仍有下行压力(li)，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本(ben)、关税政策以及宏观情绪。