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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🍒🧡👜，发展军工航空或为未来重中之重🥻🎒💞🥬。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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长江商报记者注意到，此前在6月(yue)9日，泸州银行曾计(ji)划在月底召开年度股东大会，审议(yi)包括拟发行不超过10亿股(gu)新H股，募(mu)资(zi)不低(di)于18.5亿港元(yuan)的定增计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案临门(men)一脚时突然(ran)被按下(xia)暂停(ting)键。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥑。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💯🍇，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、行业表现方面🧡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👢🍏🥕💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🧡💟💔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💔、商贸零售🍇🥿💝🥾🍒、美容护理、化学制药等”