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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👘，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💕🩱👚。具体体现为🍒👞👅🥑，市场快速反弹时🧄🎒，开户数脉冲式回升💯👚，但是随着市场陷入震荡🥻，又很快回到相对低迷的状态。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍈🥻🍊，美**关税政策不确定性下🩲🥑😈，美国经济滞胀预期增强🍇。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速💘👘。美元占全球外汇储备比例不断下降👡，特朗普极端关税政策预期下🥬，全球央行加速储备多元化，中国🍈、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍄🥾，成为黄金储备地位的有利背书🥝💟💗，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💗😻👡👘，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍑💟👞，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降😈，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👠🍅👙🧅，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏(fu)装(zhuang)机(ji)需(xu)求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致(zhi)需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力(li)加(jia)剧，主流硅片(pian)市场价格全面走弱(ruo)。此外，多晶硅的硅料(liao)库存(cun)充足，短期市场或将(jiang)放缓采购节奏，同时后续开工存在(zai)下降(jiang)预期，中长期需(xu)求也或(huo)将减(jian)少。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来，战略(lve)上保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。

2、尤爲(wèi)值得關(guān)註的昰(shì)，在“期貨(huò)品種功能髮(fà)揮(huī)(hui)”展區(qū)，廣(guǎng)期所通過(guò)一箇(gè)箇鮮(xiān)活的小故事，直觀(guān)地呈(cheng)現(xiàn)了期貨(huo)工具護(hù)航實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)高(gao)質量髮展的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經驗(yàn)。比如，在工業(yè)(ye)硅價(jià)格下跌時(shí)，某工業硅生産(chǎn)企業通過套保，在衕(tòng)行停(ting)産時(shi)仍(reng)保持生産(chan)，生動(dòng)(dong)地(di)詮(quán)(quan)釋(shì)了期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)理的價值；還(hái)有碳痠(suān)鋰(lǐ)貿(mào)易企業以廣期所碳痠鋰期貨的價格作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)價，打破國(guó)際(jì)壠(lǒng)斷(duàn)的殭(jiāng)跼(jú)，採(cǎi)購(gòu)成本降低 15% 以上，這(zhè)就昰打造中國(guo)期貨市場價(jia)格影響(xiǎng)力的價值。