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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天(tian)暂停(ting)到期后可能存在不确定性(xing)；二是(shi)全球(qiu)债市潜在的(de)风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层(ceng)面(mian)释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收(shou)缩；四是减持与再融(rong)资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强👞🩱🍓🥾、收益稳定等特点🍇🍍，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚🌽🍋👜，也被称为债市“压舱石”。

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