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據(jù)央視(shì)新聞(wén)消息，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示，美國(guo)對(duì)伊朗福(fu)爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那(na)箇(gè)地方隻有幾(jǐ)(ji)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇地方被摧毀了(le)。伊朗另外兩(liǎng)(liang)處(chù)(chu)覈(he)設施也被摧毀了。”他説(shuō)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔😻。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大🧄🍄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠🍋；市场风险偏好有所改善🎒，融资资金净流入规模扩大🥒😠🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👝💝🍏💯，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)(shu)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)(chan)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠(chang)錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣(yang)如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🍒，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍅，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💛🍎。预计下半年铝价走势先抑后扬💋💖👜，七至八月为低点😠。海内外低库存有较强底部支撑🍉，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍊，或有进一步冲高的驱动👠。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🩱💋🍅，振幅有走扩可能💕。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回(hui)到过去10年均(jun)值，风(feng)险(xian)溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

2、盈利方面👞🍑🥭，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒🍏，资源品🤍🧅👿、必需消费👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍👄👿、消费电子💔🥒💖、运营商🩱🩱🍎🍑💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🥕，中报盈利或有改善👘👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡😻💓，其中饮料乳品👠🥝🍏、农副产品🧅🍍、家电🍉👿🩰🍌、家具👘🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍍；此外贵金属、燃气💋🥦🩰、电力、农化制品💯🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限👠🩳🩳，中报业绩有望边际改善。