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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成(cheng)电路(lu)出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成(cheng)电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财政政策空间较为充足💓，节奏稳步推进🩳，供给扰动仍在🍉。上半年财政政策呈现：发力前置🥑，支出增速扩大🥒，收入跌幅收敛的特征。下半年🥦🧡💟，前置发力特征预计延续🍍，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💞💓🥒，将继续保证财政发力强度👡🥾，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥦🥾🥬，不排除后续进一步加码。供给层面👘💝🥥🍒，下半年规模仍较高🩱🍏，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👝🧡👚、1.92 万亿🩲🥕，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🧄。对于债市而言🥥😻🍌，财政积极发力以及发挥托底作用🥔💛👘😻，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🥾。

2、周五，财政部(bu)长(zhang)斯科特・贝森特对(dui)这一时间表提出了质(zhi)疑，他表示 “有国家向(xiang)我(wo)们提出了(le)非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。