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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🤬🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍👜🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🍑🥒，对短期市场或有扰动👞🥻🥿。第三🥒💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋👝，A股权重板块上涨🩳，市场风险偏好整体回暖👢🍊💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🍅，成长价值风格或相对均衡。

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6月27日🥬👠👢，央行召开第二季度例会🥿🍉🩱。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥑，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中😡，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥒🥒🎒。往后去看🩱🍏🥻😈，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍒💗，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💟💋😻💋👿。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰(rao)动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故停采，均(jun)加剧了市场对供应的担忧。不(bu)过，当前(qian)大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的(de)实物税也会减少出(chu)口中国的量。据此，我们(men)预(yu)计(ji) 2025 年全球(qiu)矿山和精锡产量将分别增(zeng)长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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管供应链(lian)，从没人愿意合作(zuo)到 300 多家供应商支持，搭建供应商管理(li)体系；管渠道(dao)，一年多从(cong) 30 多(duo)家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一(yi)度成为(wei)新势力销量第一名。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🧡👿，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🤬🍈💯。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🩲💗，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🍏🧄🥔🥥，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、短期金融搭台🍎🍎🥿👜，成长唱戏👚🍊🥑🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🎒🩲，稳定币主题💔🍒👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💌👠，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡💓🍇。