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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度(du)明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银(yin)珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动(dong)为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同(tong)时，运(yun)用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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6月29日🍇，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💝🥕👄，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💔🍍🍍，并同步募集配套资金💔🩲🍋🥬。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍍🍇。公司股票自6月30日开市起停牌👗💯😈，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍅🧡。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新(xin)发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资(zi)金需(xu)求端(duan)，重要(yao)股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次(ci)下降，这一方面(mian)在于下游浮(fu)法玻(bo)璃产能下降、光伏玻璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱(jian)采购(gou)意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。