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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🍊🍆，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥔🥿，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势😈🍊，其中四大矿山以稳产为主🍋💌，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌💓👜🥔🍓，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥔🌽🥝🌽，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🧄，关注铁桥项目💓👠🤬、Onslow项目🥒💞🧅，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥿🍄，下半年预计产量有所回升💟🥭🥝🤍，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👚。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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