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展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing),科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件,类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过,我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看,7月(yue)科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。
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