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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有(you)进一步走弱(ruo)可能。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可(ke)能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。