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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速(su)入场；与此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段(duan)。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明显的(de)资金驱动的特征。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从(cong)短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长(zhang)期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有(you)望是风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共(gong)同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲(chong)击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。